Uma das principais atividades da B2R | Capital é a assessoria em transações de Fusões e Aquisições de empresas (M&A). Com experiência na estruturação e execução de operações complexas de empresas em diferentes setores da economia, atuamos tanto na prospecção de potenciais oportunidades de compra, como na assessoria em processos de alienação total ou parcial de negócios.
Como diferencial, em processos de M&A, analisamos nossos clientes com os olhos e racional de investidores, buscando identificar e antecipar problemas que possam dificultar ou até mesmo impedir as negociações. Nossos serviços vão além da assessoria tradicional.
- Entender os objetivos e necessidades dos sócios
- Aprofundar o entendimento da empresa e do mercado em que está inserida.
- Checar procedimentos gerais do negócio e se for o caso, recomendar a contratação de uma Vendor Due Diligence.
- Elaboração do Valuation com diferentes cenários e metodologias aplicáveis.
- Desenvolver a tese de investimento que será apresentada ao potencial investidor.
- Elaboração do termo de confidencialidade, teaser, memorando de informações, apresentações institucionais, entre outros documentos importantes para o processo.
- Determinar o perfil dos investidores (estratégicos e/ou financeiros) e a estratégia de prospecção.
- Mapear e selecionar os potenciais investidores.
- Abordar os potenciais investidores, apresentando a empresa e a tese de investimento criando um ambiente de competição quando aplicável.
- Evoluir nas tratativas com os investidores interessados.
- Negociar e definir os principais termos da operação (preço, prazo, condições, garantias, etc.) em um Memorando de Entendimentos.
- Coordenar a elaboração do data room para análise dos assessores do potencial investidor.
- Supervisionar o processo de Due Diligence.
- Negociar outros aspectos da transação como o tratamento de contingências e garantias.
- Fechar os termos e condições de todos os contratos finais conforme resultados da Due Diligence e também das negociações finais.
- Closing
